Proyección de ventas Power Bi #1

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Proyección de Ventas en Power BI: Paso a Paso para el Nuevo Método de Forecasting: ¡Hola, amigo de Tutolibre! Hoy te enseñaré cómo hacer una proyección de ventas utilizando la función de forecasting en Power BI. Este tutorial está diseñado para que lo sigas paso a paso, incluso si eres principiante en el uso de Power BI para análisis de datos.

Paso 1: Preparar los Elementos Necesarios

Antes de comenzar con la proyección, asegúrate de tener los siguientes elementos listos:

  1. Tabla Calendario: Si has seguido nuestros tutoriales anteriores, ya habrás aprendido cómo crearla. La tabla calendario es fundamental para estructurar las fechas correctamente y poder proyectar las ventas a futuro.
  2. Base de Datos de Ventas: Es vital que tengas una base de datos con un intervalo de tiempo continuo. En este ejemplo, usaremos datos de ventas desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2017, con registros diarios. Los datos continuos son esenciales para que el pronóstico sea lo más preciso posible.

Paso 2: Crear una Medida DAX para las Ventas

Primero, vamos a crear una medida DAX que nos ayudará a calcular las ventas totales, y que será útil para otros cálculos en el futuro. Sigue estos pasos:

  1. Ve a la pestaña Inicio y selecciona Nueva Medida.
  2. Nombra esta medida como Ventas.
  3. Escribe la siguiente fórmula en el cuadro de DAX:DAXCopiar códigoVentas = SUM('TablaVentas'[ValorVenta])
  4. Pulsa Enter y cambia el formato a moneda para que sea más fácil de leer. Si lo prefieres, puedes quitarle los decimales para mayor claridad.

Paso 3: Crear el Gráfico de Líneas

Ahora, crearemos el gráfico de líneas para visualizar las ventas a lo largo del tiempo. Este será el gráfico sobre el que aplicaremos la previsión:

  1. En el panel de visualizaciones, selecciona el Gráfico de Líneas.
  2. Arrastra el campo Date de la tabla calendario al eje X.
  3. Arrastra la medida Ventas al eje Y.

Si ves que todas las ventas aparecen con el mismo valor en distintos años, es posible que no hayas generado las conexiones necesarias entre las tablas. Asegúrate de enlazar correctamente la tabla calendario con la tabla de ventas para que el gráfico muestre las ventas correspondientes a cada año.

Paso 4: Activar el Forecasting

Power BI ofrece una herramienta para realizar previsiones de ventas, que puedes activar fácilmente en el gráfico de líneas. Sigue estos pasos:

  1. Haz clic en tu gráfico de líneas.
  2. Ve al panel de visualizaciones y selecciona Agregar más análisis a sus objetos visuales.
  3. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción Previsión y haz clic para activarla.

De forma automática, Power BI generará una previsión para los siguientes periodos basándose en los datos históricos disponibles. Esto lo hace utilizando un modelo estadístico integrado.

Paso 5: Personalizar la Previsión

Para ajustar la previsión a tus necesidades específicas, puedes personalizar varios aspectos del forecast:

  1. Haz clic en la opción de Previsión dentro del gráfico.
  2. Define que las unidades de tiempo sean años.
  3. Selecciona la duración de la previsión. En este caso, vamos a predecir las ventas para dos años.
  4. Pulsa Aplicar. Verás cómo el gráfico muestra ahora las ventas proyectadas para los dos próximos años.

Si quieres mejorar la precisión, puedes pedirle a Power BI que omite el último año de datos. Esto puede ayudar si sientes que los datos más recientes no son representativos del comportamiento general. Simplemente selecciona esta opción, y Power BI ajustará la predicción basándose en los años anteriores.

Paso 6: Ajustar el Intervalo de Confianza

El intervalo de confianza te permite ajustar el nivel de certeza que deseas para la previsión. Si estás seguro de que los datos históricos son representativos, puedes mantener un intervalo más estrecho. Si no estás seguro, puedes ampliarlo para tener un rango de predicción más flexible:

  1. En la opción de previsión, ajusta el intervalo de confianza según la confianza que tengas en tus datos.
  2. Pulsa Aplicar para ver los resultados reflejados en el gráfico.

Paso 7: Analizar los Resultados

Una vez configurada la previsión, podrás observar en el gráfico los valores de ventas históricos y las proyecciones para los próximos periodos. Es importante recordar que, si bien este método proporciona una idea general del comportamiento futuro, los resultados pueden no ser 100% precisos, especialmente si tienes pocos datos históricos o si tus datos tienen muchas variaciones.


¡Listo! Ya has aprendido a hacer una proyección de ventas simple en Power BI utilizando el forecasting en gráficos de líneas. Aunque este es un método básico, te ayudará a tener una idea de cómo pueden comportarse tus ventas en el futuro. Recuerda que entre más amplio y completo sea tu conjunto de datos, más precisa será la previsión.

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