Objetivos de ventas Parámetros con intervalos numéricos Power BI Cap #7

Hola amigo de Tutoliber, bienvenido a un nuevo artículo en el que daremos continuidad a lo visto en nuestro video anterior. Hoy nos enfocaremos en los parámetros de intervalos numéricos en Power BI, un recurso esencial para definir y evaluar dinámicamente objetivos de ventas. Los parámetros permiten insertar valores de manera flexible dentro de nuestros cálculos y medidas, proporcionando así una herramienta poderosa para evaluar diferentes escenarios de negocio de manera rápida y precisa.

A lo largo de este artículo, aprenderás a configurar y utilizar parámetros numéricos en Power BI, específicamente para crear una medida que te permita definir y analizar objetivos de ventas en tu negocio. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos!

Qué son los parámetros en Power BI

Los parámetros en Power BI permiten insertar valores dinámicamente en cálculos y medidas. Este recurso es fundamental para hacer análisis interactivos y permite a los usuarios evaluar diferentes escenarios de negocio sin necesidad de reconfigurar todo el modelo de datos. Los parámetros pueden ser de diferentes tipos: numéricos, de texto o basados en valores de campos, y en este artículo nos enfocaremos en los parámetros de intervalo numérico, una opción muy versátil para modelar objetivos de ventas y otros indicadores clave.

Configuración del parámetro de intervalo numérico

Para empezar, lo primero que debemos hacer es ir a la pestaña Modelado en Power BI. Desde allí, seleccionamos la opción Parámetro nuevo y luego Intervalo numérico. Al hacer esto, se abre una ventana donde configuramos las características del parámetro. En nuestro caso, lo llamaremos Objetivo de ventas.

Podemos configurar el parámetro para aceptar números enteros, números decimales o números decimales fijos. La elección entre un número decimal y uno fijo depende de la precisión que queramos manejar. Para un objetivo de ventas que mida porcentajes, es recomendable usar decimales.

Definición del intervalo y valores de incremento

Como estamos configurando un objetivo de ventas basado en porcentajes, definiremos un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 1. Esto permite establecer rangos de 0% a 100%, siendo 1 el equivalente al 100% del valor de ventas deseado. El incremento será de 0.05, lo que implica que el control deslizante de Power BI se moverá en saltos del 5%.

Esto no limita los valores que el usuario puede ingresar, pero sí estandariza la forma en que se manipulan, brindando un control preciso sobre los ajustes que se realizan en el análisis.

Creación de la tabla de parámetros y segmentación de datos

Al crear el parámetro, Power BI genera automáticamente una nueva tabla que contiene los valores posibles dentro del intervalo configurado. En la vista de tablas, podemos observar que esta tabla, llamada Objetivo de ventas, incluye todos los incrementos especificados.

Además, se genera un control deslizante en la vista de informe que permite al usuario ajustar el valor del parámetro. Este control es útil para visualizar de forma interactiva cómo cambia el objetivo de ventas en función de diferentes escenarios.

Personalización y ajustes del parámetro

Un detalle importante es que el parámetro respeta los límites establecidos (de 0 a 1 en este caso). Sin embargo, si deseamos extender el rango, podemos hacerlo manualmente modificando la tabla de parámetros generada. Por ejemplo, podemos aumentar el valor máximo a 1.05 para contemplar escenarios en los que el objetivo supere el 100%. Este tipo de personalización es clave para adaptarse a las necesidades específicas del negocio.

Creación de una medida que utilice el parámetro de intervalo numérico

Ahora que tenemos el parámetro configurado, es momento de crear una medida que lo utilice. En Power BI, las medidas se generan automáticamente cuando se crea un parámetro, utilizando la función SelectedValue. Esta función selecciona el valor actual del parámetro y lo aplica en los cálculos.

Para nuestro caso, generaremos una medida llamada Proyección de ventas. Esta medida tomará el total de ventas y lo multiplicará por 1 + el valor del objetivo de ventas. Esto permitirá ver de manera rápida cómo las ventas se incrementan en función del porcentaje seleccionado por el usuario.

Ejemplo de cálculo de proyección de ventas

Imaginemos que tenemos un total de ventas de $500,000 y que el objetivo de ventas es un incremento del 10% (0.1 en el parámetro). La medida se configurará de la siguiente forma: DAX

Proyección de Ventas = [Total Ventas] * (1 + [SelectedValue('Objetivo de Ventas', 0.1)])

Esto multiplica las ventas actuales por 1.1, reflejando el incremento del 10% deseado.

Visualización de la proyección de ventas

Una vez que tenemos nuestra medida, podemos visualizarla en un gráfico. Vamos a utilizar una visualización de columnas agrupadas y a añadir la medida Total Ventas junto con la Proyección de Ventas. Esto nos permitirá observar de forma clara la comparación entre las ventas actuales y las proyectadas según el objetivo establecido.

Al manipular el control deslizante y cambiar el valor del parámetro, el gráfico se actualizará en tiempo real, mostrando cómo los objetivos de ventas impactan las cifras finales. Por ejemplo, si establecemos un incremento del 20%, las columnas reflejarán este cambio, permitiendo una evaluación rápida y efectiva de diferentes escenarios.

Análisis detallado por categoría de producto

Para obtener un análisis más detallado, podemos segmentar el gráfico por categoría de producto. Esto nos dará una visualización clara de cómo las ventas y los objetivos se comportan en cada segmento. Por ejemplo, si las ventas para la categoría Electrodomésticos eran inicialmente de $835,755 y definimos un incremento del 55%, el valor proyectado será de $1,295,420. Este tipo de análisis es crucial para planificar estrategias de ventas y ajustar objetivos por cada línea de producto.

Aplicaciones avanzadas y combinación de parámetros

Es importante mencionar que este tipo de parámetros no se limita únicamente a intervalos numéricos. También se pueden utilizar combinaciones de parámetros y campos de Power BI para generar análisis aún más complejos. Por ejemplo, es posible aplicar el mismo objetivo de crecimiento tanto a las medidas de total de ventas como a las cantidades vendidas, creando una perspectiva integral del rendimiento del negocio.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipos de parámetros se pueden configurar en Power BI? En Power BI se pueden configurar parámetros numéricos, de texto y basados en valores de campos. Los numéricos pueden ser enteros, decimales o decimales fijos.

El uso de parámetros numéricos en Power BI permite una flexibilidad y dinamismo excepcionales en el análisis de datos. Definir objetivos de ventas con precisión y evaluar escenarios potenciales se vuelve una tarea simple y eficiente, otorgando a los usuarios las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas.

Si deseas aprender más sobre cómo potenciar tus análisis en Power BI, suscríbete a nuestro canal Tutoliber y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos.

Video: